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美股暴跌 A股摆脱影响走出收涨行情
2020-03-05

  隔夜美联储超预期宣布大幅降准降息50个基点导致美股恐慌性暴跌,但在人民币汇率连续升值的利好刺激下,昨日A股股市又一次以先抑后扬的方式走出了漂亮的独立行情。

  时隔10个交易日,两市成交金额回到了万亿元之下。对此市场人士表示,短线不排除还有大涨的可能,但投资者必须逢高减仓清仓,以规避市场的不确定性风险。

  摆脱美股暴跌影响

  沪指再次收复3000点

  隔夜美联储宣布大幅降息降准50个基点,不仅比市场预期提前了三四个星期,而且还创出了12年来最大降准降息幅度记录。可这样的重磅利好却换来美国股市三大指数遭遇了史上罕见的“最大降准跌幅”,主要指数跌幅接近3%,将前两日反弹成果吞噬了一半。

  受美股狂跌的打击,昨日上证指数低开11个点,整个上午多方3次利用蓝筹股冲击3000点大关,但均无功而返,并于午后受次新股大幅跳水的拖累而低见2974.36点。13点36分,证券板块突然发力,休息了一天的基建板块也积极向好,刺激人气逐渐转旺,多方发起了第4轮进攻。最终,沪市顺利收复了3000点大关,应验了“事不过三”的道理,轻松地克服了美股暴跌的阴影。

  大基建携券商护盘

  58个行业板块上涨

  统计数据显示两市涨跌个股比例是2498:1181,涨停的非ST股94只,涨幅大于5%的股票182家,跌停的非ST股2只,跌幅大于5%的股票57家。

  从盘面看,房地产板块暴涨3.61%,刺激装饰园林、建材、建筑、家居用品等产业链领涨大市。受管理层频繁强调农业风险并出台应对文件的刺激,水产品、猪肉、种植业等农业板块继续逼空。不过,新兴产业明显分化,其中半导体、光刻机、芯片、5G等板块大幅收跌2%以上。此外,就在低价股掀起涨停潮的同时,不少高价股次新股走出了断头铡刀式长阴棒,显示出场内抛压在慢慢加大。

  从行业看,根据数据显示,66个行业指数,除了半导体及元件、医疗器械服务、视听器材等8个行业飘绿外,其余58个行业板块均呈现不同程度上涨。其中,房地产开发板块以4.03%的涨幅排名第一,其115只概念股中,只有6只个股下跌,跌幅均未超过3%,而剩余飘红的109只个股中,栖霞建设广宇集团泰禾集团鲁商发展南国置业等在内的11只个股涨停,而光明地产荣安地产城投控股渝开发华夏幸福等5只个股涨幅超7%。

  从概念板块来看,当天,除了网红经济板块以4.6%的涨幅拔得头筹外,基建相关板块同样表现不俗。

  变盘节点或来临

  注意控仓小心高位滞涨股

  “短线逼空行情‘可能’会延续,不过重要头部即将成型是‘确定’的趋势。”接受记者采访的申万宏源高级投顾何武指出,“周三大盘依靠蓝筹股收复了3000点大关,远强于外围市场,使得周二‘该涨不涨’的隐患暂时化解。日线图上看,长上影与长下影组合,一方面意味着短期‘可能’会继续逼空至3060点附近,另一方面则具有重要头部构筑完成将成为‘确定趋势’的涵义。蓝筹股推动沪指收复3000点后,周四周五可关注创业板会不会再次发力挑战前期高点。对投资者而言,超跌滞涨股仍是剩下2个交易日做多的主战场,但因上市公司年报变脸下滑的数量越来越多,操作上切忌恋战,快进快出,越涨越卖,并随时做好下周超预期风险的打算。”

  旭日盛德资产管理公司黄昌全表示,大盘进入高位震荡阶段,预计等到2019年上市公司的年报和今年一季报披露完成后再选择方向,届时向上的概率更大。建议投资者们短期最好回避问题股和高位滞涨品种,避免踩雷风险。

  板块分析

  水泥板块:安全边际较高

  华西证券认为,基建周期叠加行业高景气度往往带来水泥板块超额收益。早周期建材将是基建发力的最大受益者,同时全年开工确定性大于竣工。目前水泥企业估值仅6-9倍,在全年高景气度确定性强,需求预期有望上修背景下,安全边际较高。

  太平洋证券指出,各地政府在积极推动复工,近期河北、云南、山东、浙江等多地相继出台政策,推动项目建设回归正轨,预计3月中上旬,大部分地区将完全复工,而早周期的水泥、防水材料等需求有望率先恢复正常。

  农业板块:逢低可布局

  近期农业板块连续大幅走强。“农业板块有技术性休整的可能,但无碍长线看好的趋势。”富鼎资管经济学家李维夏认为:“农业其实只是个概念,概念性的炒作难以持久;而农业下面的细分领域,如猪肉、鸡肉、水产品、种植业、农药等板块,才具有投资价值。并且,要找到中长期具有投资价值的品种,往往在主营业务上越精越好。比如猪肉的温氏股份牧原股份,鸡肉的益生股份民和股份,水产品的国联水产中水渔业,种植业的苏垦农发北大荒隆平高科,农药的长青股份诺普信。这些股票中有相当一部分还处于历史性低位,投资者可予以关注。”

  纵深

  三原因致美股暴跌

  A股投资者不用慌

  面对存在崩盘风险的美国股市,美联储坐不住了!北京时间3月3日深夜,美联储宣布降息50个基点至1.00%-1.25%,这是美联储自2008年以来,最大幅度的一次降息,以此对抗新冠肺炎疫情的经济影响。同时将超额准备金率下调50个基点至1.1%。

  美联储本次降息,大大超出了市场的预期,却不料二级市场反倒出现了恐慌性抛售,美股三大指数全线暴跌近3%,吞噬了前两个交易日一半的涨幅。

  那么,为什么美股在超预期降息利好的刺激下,创出了多年未见的“降息暴跌纪录”呢?“这不过是一场闹剧而已,且接下来会演变为一出丑剧。”成都青铜天使投资总经理赵航对记者表示:

  第一、美国经济比想象的糟糕得多。流行病毒对美国经济冲击是存在的,但若经济本身很强劲的话,只要控制好疫情即可,根本就不需要这样大幅度的降息。大幅度降息,一方面并不能直接解决疫情,另一方面反而折射出美国经济预期可能比想象的还要糟糕。因此,美股用脚投票实属情理之中。

  第二、利好兑现变利空。上周五本周一美股触底回升8%,一个重要原因就是美联储降息预期。现在降息预期过早兑现,短线获利资金出逃是必然的(不要以为美股投资者不做短线)。这种操作手法,与2015年6月30日的A股有几分类似之处。

  第三、市场对全球经济摩擦忧虑升温。特朗普说“美联储主席鲍威尔和美联储行动太慢。德国与其他国家正在向本国经济注入资金。其他央行行动更加激进。出于所有正确的理由,美国应当拥有最低的利率水平”。这番表态,带有明显的经济战汇率战色彩,美联储降息反倒令全球经济形势的复杂程度雪上加霜。

  总之,本次美联储降息,完全是一场闹剧。接下来,将变成一场美股股灾加速的丑剧。对A股投资者而言,不必惊慌,紧握经营模式成熟的“核心资产”,摈弃概念性炒作的“黑心资产”,方可在剧烈震荡中显露出英雄本色。

  昨日大盘走势一览

  上证指数收报3011.67点,小涨18.77点,涨幅0.63%;

  深证成指收报11493.02点,微涨8.81点,涨幅0.08%;

  中小板综微涨0.13%;创业板综微涨0.01%。

  两市成交金额合计9918.29亿元,比周二萎缩16%。

  释疑

  美联储大幅降息,中国跟不跟?

  美联储3日宣布大幅降息50个基点。其他国家央行是否会跟进?在美联储降息之前,澳大利亚央行宣布,为应对新冠肺炎疫情带来的影响,将基准利率下调25个基点,降至0.5%这一历史新低水平。

  澳大利亚央行行长菲利普·洛在声明中说,受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年全球经济增速将低于此前预期,下调基准利率将有助于推动经济增长。

  此次美联储降息后,其他国家央行是否会跟进?中国跟不跟?

  七国集团(G7)财政部长和央行行长此前发表声明,承诺使用所有适当的政策工具来实现强劲可持续的增长并防范下行风险。

  方正证券称,美联储降息将给中国央行更大的货币政策腾挪空间,预计全球各经济体将再掀起新一轮降息潮,甚至不排除美国再推出量化宽松政策。

  业内人士分析,中国央行短期内跟随降息的概率低。因为前期央行针对疫情影响,在流动性供给和利率水平降低等方面出台了不少政策措施,当前要做的是让政策落实到位,并观察政策效果如何,等3月份数据出来后评估能否完成年内的统筹目标,再决定是否降息,所以3月份降息可能性较低,除非有特殊情况。

  对于中国未来是否会降准降息的问题,中国央行副行长潘功胜2月7日曾回应称,疫情对中国经济的影响是阶段性的、暂时的,可能会对一季度经济活动造成扰动,但疫情缓解后中国经济将迅速企稳,并出现补偿性恢复。中国货币政策调控空间十分充足,央行正在认真分析和评估疫情对经济的影响,进行政策储备。

(文章来源:重庆商报)

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